Menemukan bisnis yang berpotensi tumbuh secara substansial bukanlah hal yang mudah, namun hal itu mungkin jika kita melihat beberapa metrik keuangan utama. Pertama, kita ingin melihat sebuah bisnis yang terbukti kembali terhadap modal yang digunakan (ROCE) yang semakin meningkat, dan kedua, semakin meluasnya basis modal yang digunakan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah mesin peracikan, yang mampu terus menginvestasikan kembali pendapatannya ke dalam bisnis dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya ketika kita melihat sekilas Solusi Teknologi Cognizant (NASDAQ:CTSH) Tren ROCE, kami cukup senang dengan apa yang kami lihat.
Return On Capital Employed (ROCE): Apa Itu?
Jika Anda belum pernah bekerja dengan ROCE sebelumnya, ROCE mengukur 'laba' (laba sebelum pajak) yang dihasilkan perusahaan dari modal yang digunakan dalam bisnisnya. Analis menggunakan rumus ini untuk menghitungnya bagi Cognizant Technology Solutions:
Pengembalian atas Modal yang Digunakan = Pendapatan Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT) ÷ (Total Aset – Kewajiban Lancar)
0,19 = US$3,0 miliar ÷ (US$19 miliar – US$2,9 miliar) (Berdasarkan dua belas bulan terakhir hingga Juni 2024).
Jadi, Cognizant Technology Solutions memiliki ROCE sebesar 19%. Secara absolut, itu adalah hasil yang memuaskan, tetapi jika dibandingkan dengan rata-rata industri TI sebesar 11%, itu jauh lebih baik.
Lihat analisis terbaru kami untuk Cognizant Technology Solutions
Di atas Anda dapat melihat bagaimana ROCE saat ini untuk Cognizant Technology Solutions dibandingkan dengan laba atas modal sebelumnya, tetapi hanya ada sedikit yang dapat Anda ketahui dari masa lalu. Jika Anda ingin melihat apa yang diperkirakan analis untuk masa mendatang, Anda harus memeriksa laporan analis gratis kami untuk Cognizant Technology Solutions.
Apa yang Dapat Kita Ketahui dari Tren ROCE Cognizant Technology Solutions?
Tren ROCE tidak terlalu menonjol, tetapi secara keseluruhan labanya lumayan. Selama lima tahun terakhir, ROCE relatif stabil di sekitar 19% dan bisnis telah menggunakan 23% lebih banyak modal ke dalam operasinya. 19% adalah laba yang cukup standar, dan memberikan sedikit rasa nyaman karena mengetahui bahwa Cognizant Technology Solutions secara konsisten memperoleh jumlah ini. Dalam jangka waktu yang lama, laba seperti ini mungkin tidak terlalu menarik, tetapi dengan konsistensi, laba tersebut dapat terbayar dalam bentuk laba harga saham.
Apa yang Dapat Kita Pelajari dari ROCE dari Cognizant Technology Solutions
Singkatnya, Cognizant Technology Solutions hanya menginvestasikan kembali modal secara stabil, pada tingkat pengembalian yang layak. Dan mengingat sahamnya hanya naik 35% selama lima tahun terakhir, kami menduga pasar mulai mengenali tren ini. Jadi karena tren yang kami lihat, kami sarankan untuk meneliti lebih lanjut saham ini untuk melihat apakah saham ini memiliki potensi untuk menjadi multi-bagger.
Pada catatan terpisah, kami telah menemukan 1 tanda peringatan untuk Cognizant Technology Solutions Anda mungkin ingin mengetahuinya.
Jika Anda ingin mencari perusahaan yang solid dengan pendapatan besar, lihat ini bebas daftar perusahaan dengan neraca yang baik dan pengembalian ekuitas yang mengesankan.
Baru: Pemeriksa Saham AI & Peringatan
Pemeriksa Saham AI baru kami memindai pasar setiap hari untuk mengungkap peluang.
• Pembangkit Deviden (Hasil 3%+)
• Saham-saham berkapitalisasi kecil yang dinilai rendah dengan pembelian oleh orang dalam
• Perusahaan Teknologi dan AI dengan Pertumbuhan Tinggi
Atau buat sendiri dari lebih dari 50 metrik.
Jelajahi Sekarang Gratis
Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir dengan isinya? Hubungi kami langsung dengan kami. Atau, kirim email ke editorial-team (at) simplywallst.com.
Artikel oleh Simply Wall St ini bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan prakiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak memperhitungkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan Anda analisis jangka panjang yang terfokus yang didorong oleh data fundamental. Harap dicatat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif terkini. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham mana pun yang disebutkan.